投资摘要: 固态电池产业化进展有望加速: 今年2月,在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上,多位专家学者、研究机构、企业代表共同聚焦材料科学、新工艺新装备及产…
晶圆制造材料、后道封装材料分别占据半导体材料市场规模62.8%、37.2%;其中,硅片市场规模占据22.9%,主导前道硅片制造材料市场。根据SEMI数据,连续三年扩产导致一定库存压力,…
本期核心观点 AI浪潮已至,供配电设备是算力中心建设的核心基础设施。人工智能的快速发展加速智能时代的到来,对算力的需求快速增长。智算数据中心应运而生,专注于提供AI模…
核心观点: 2024年以来全球移动游戏市场呈现景气度改善,内购收入有所回升。根据Sensor Tower,我国SLG出海产品受益行业变化,景气度有所改善。2024年,我国自主研发游戏出…
半导体设备作为半导体产业链的基石,其发展不仅直接影响芯片制造的效率与质量,更是国家科技实力与产业安全的关键所在。近年来,全球半导体设备市场规模屡创新高,而中国大陆凭…
核心观点: 建议关注:聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、盈峰环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 固废板块:不仅于分红,算电一体、蒸汽供热、降…
投资要点: 美国普加关税,亚洲地区轮胎成本优势未必下降 目前乘用车轮胎及轻卡轮胎在232关税项下,新增税率为25%,全钢胎当前税率为10%(后续是否加征对等关税目前仍存…
平安观点: 消费韧性十足,食品饮料板块配置价值凸显。食品饮料板块作为内需板块,2018年行业指数跑赢大盘,尤其是业绩有支撑的个股如顺鑫农业、重庆啤酒、安井食品等,更是…
我国大飞机行业已形成多元格局,包含军用、民用及特种用途飞机,以中国商飞为主要民用飞机产业化载体。航空界对大飞机的定义一般指150座级以上、起飞重量超过100吨的运输类飞机…
投资逻辑 空间:应急、文旅场景先行,空中交通支撑千亿规模。与汽车、高铁等传统出行方式相比,eVTOL在特定路程范围内,具有高效便捷、低噪音、低碳排放、舒适私密等优点,…
25Q1主动权益基金食品饮料持仓降幅环比收窄。24Q1-25Q1主动权益类基金食品饮料重仓持股比例分别为12.26%、8.64%、8.14%、7.43%、7.32%,25Q1环比仅微降0.1pct,持仓环比降幅收…
AI芯片高能效发展催化数据中心建设,云厂商投资提升。英伟达新一代GH200 Grace Hopper超级芯片平台实时吞吐量比GPUH100快30倍,能效比H100高25倍。科技巨头增大AI基础设施投资…
IP潮玩:玩具消费需求穿越代际,供给侧多维崛起支撑景气 2024年国内市场玩具(不含潮玩)零售总额为978.5亿元/同比+7.9%,国内潮流、收藏玩具及周边产品零售总额达558亿元。…
随着社会经济的发展和人们生活方式的转变,宠物已从传统的看家护院角色转变为家庭成员般的存在,宠物经济应运而生并蓬勃发展。从宠物食品、用品到医疗、服务,围绕宠物全生命周…
本期:2025/4/14-4/20,上期:2025/4/7-4/13,下期:2025/4/21-4/27。 票据:本期末1M、3M和半年票据利率分别较上期末变动-46bp、-7bp、-12bp。截至2025年4月18日,4月份国…